В поисках Города Света Джаха находит Искусственный интеллект А.Л.И.И. и вербует людей в лагере для своей новой миссии. В лагере Небесных людей мирные настроения относительно Землян сменяются с приходом нового лидера Пайка, который заручившись поддержкой Беломи, начинает новый виток эскалации конфликта с Землянами. Кларк отправляется в столицу Землян – Полис. Рейвен принимает решение проглотить «Ключ», но потом понимает, что А.Л.И.И. и Город Света это ловушка для ее разума. Разворачивается борьба против А.Л.И.И. и ее мрачных планов, которые она подготовила для человечества.